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  • 2017海银财富杭州资产配置高峰论坛圆满收官 未来聚焦三大战略主题

  • 作者:  来源:本站  日期:2019-01-12 18:04:07
  •   11月5日,由海银财富管理有限公司(以下简称“海银财富”)主办的“取势明道虑善以动2017海银财富杭州资产配置高峰论坛”圆满谢幕。作为海银财富举办的2017年系列资产配置高峰论坛的收官之站,本次杭州峰会吸引了五百余名高净值人士与金融大咖齐聚一堂,共同探讨2018年资产配置新趋势。

      海银财富董事长王伟在论坛上致辞表示,承前启后的大会的召开标志着中国从“新时代”、“新矛盾”迈向了“新理论”、“新征程”的步伐。同时,随着国家级顶层设计“一带一路”倡议的推动,经济结构转型、增长动力转换、资产配置转变已经成为必然趋势。2018年,海银财富将拥抱变化,从2017年的“专业化、国际化、个性化”升级为“卓越化、规模化、协同化”的三大战略主题。

      此次杭州峰会上,海银财富董事长王伟表示,在中国财富管理行业是一个新兴行业,至今不到二十年的历史,经历了很多的转变和提升。目前这个行业有五大趋势,一是从以往固定收益类产品到权益类、股权类产品配置,二是从短期的投资到长期投资转变,三是从国内到海外的分散投资,四是从产品导向到资产配置,五是从一代创富到二代传承的成长。中国财富管理属于私募基金、资产管理的范畴,国内私募基金规模目前突破10万亿,已经超过了公募基金。中国财富管理还有私募基金发展的历史也是中国金融监管不断完善、不断提升、不断发展的历史。

      王伟认为,全球经济转型还存在很多不确定的趋势,宏观层面做投资决策的时候,有一个比较清晰、自上而下的投资逻辑是非常重要的。去年大家经常说“黑天鹅”这个词,今年讲的比较多的是“灰犀牛”,那么哪些是值得我们警惕的“灰犀牛事件”?他提到,比如在国内的房地产泡沫、地方债务问题,在国际上的发达国家贫富差距扩大的问题、地缘政治危机等等,所有这些都对中国今天这个作为世界第二大经济体的高净值投资人们有着重大的影响。

      王伟认为,目前政策导向从“投资拉动经济”向创新做转变,这带来中国经济结构的转变和资产配置的转变。但不是说房地产不再占主流,仍然有很多好的商业地产项目,只是揭示当前经济增长动力开始发生转变,类似阿里巴巴等互联网产业带动了区域新经济的崛起。现在我们向权益类产品转型的过程,标志着纯商业地产向和金融投资、股权结合的一种模式。

      对于未来的发展战略,王伟表示2017年海银财富实施了三大战略。一是专业化,投研驱动价值、服务升级,产品的创新和完善。二是国际化,历来峰会都是国内外嘉宾齐聚,全球视野、中国深度。三是个性化,海银财富希望给予客户更多的金融类和非金融类服务,例如家族信托、游学等服务。而2018年海银财富将在此基础上升级,一是规模化,目前千亿规模以上的财富管理公司不是很多,这是我们的奋斗目标。二是卓越化,继续提升优质的理财团队,跟上中国战略发展的步伐,推进产品优化、品牌建设。三是协同化,国内外很多不同的行业、不同的机构和海银财富合作,各个部门之间的协作变得尤为重要。

      在本次论坛上,中国民生银行研究院院长、原国家开发银行研究院副院长黄剑辉,发表了《十九大后经济金融发展展望及财富管理策略》主旨演讲。他表示,财富管理市场规模不断在增长,到2016年底我国资管规模不断增加,其中2007年到2016年复合增长率达到36%以上,这十年以银行理财为代表银行资产管理业务高达49%。参与主体大幅增加,财富管理公司、互联网企业、外资金融机构、银行、券商、信托、基金、保险都是重要的主体,资产管理市场还是比较激烈的。

      从阶段来看,现在整个市场进入了由市场主导向证券化演进的阶段,呈现为经济稳增长、促转型的态势,经济转型带来融资主体和融资工具的变化。黄剑辉认为,在理财工具中,互联网和新型技术的进步,降低了资产管理和资金管理的门槛,极大扩展了资产边界和规模。从市场前景的角度,中短期来看财富管理市场增速有所放缓,长期来看这个行业生态还是向好的。从专业分工来看,未来有三种资管机构类型:综合型、产品型和平台型,平台型就是BAT,产品型如中信等等。经营模式方面,从单一投资产品提供商向建设综合金融服务平台转变,建立资管投行的模式,主动创建金融工具融入实体经济,从客户端、投资端有两个方向来进行转型。产品的形态从预期收益型向净值型产品转变,封闭型向开放型产品转变,产品进一步丰富满足不同投资人的需求。

      针对2018年财富管理策略和建议,黄剑辉指出,金融不断回归本源、服务实体经济,因此未来资产配置方案应重点考虑包括绿色食品、现代农业、中高端制造,基于人工智能等高科技的生产性服务业和消费性服务业,以及绿色生态环保、教育医疗、养老等消费性服务在内的实体经济,同时原材料和新能源等大宗商品,蓝筹加成长、金融加消费股票,债券、核心城市核心地段的地产都是2018年资产配置不可或缺的要素,具体到对于一二线、三四线城市的投资者来说可能有所不同。

      此外,海银财富作为国内知名的财富管理机构,一直致力于为高净值客户提供专业的资产配置咨询服务,帮助客户实现财富增值,每年都会在全国各主要城市举办多场大型财经高峰论坛。近日恰逢海银财富成立十一周年,本次杭州峰会上,海银财富董事长王伟、海银财富总裁陈雯妮也携众位高管集体亮相,共同点亮了代表海银财富全球布局的“生日地球仪”。

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